【开市必读】2021-03-03

发表时间 :2021-03-03 来源:中讯证研

  1、“碳中和”战略之下,多项环保新政落地。机构指出,随着今年初生态环境部碳交易市场开启的部署,以及发改委资源生态环境顶层规划的发布,预期绿色降碳发展将成为今年全国两会的重要议题。按照生态环境部工作规划,2030年前二氧化碳排放达峰行动方案也会于年内出台,环保行业料将迎来绿色规划利好不断落地的政策大年。

  【公司方面:中创环保(300056)具备脱硫脱硝除尘一体化的系统设计、建造、高温滤料的研发生产、提供技术服务等烟气治理的能力。科融环境(300152)是一家集节能燃烧、 污水处理、 垃圾焚烧发电、 热电联产、 热能工程等业务于一体的环境综合治理平台公司。】


  2、兵工集团旗下首台套氢燃料电池重卡下线。高工氢电报道显示,在能源转型、“碳中和”和中央财政大力支持的大环境下,中国氢燃料电池重卡在2020年开始小批量落地示范,同时部分应用场景订单开始释放。公开资料显示,截止到2020年12月31日,国内市场氢燃料电池重卡落地运营81台,市场订单超500台。

  【公司方面:潍柴动力(000338)持有巴拉德19.9%股份,双方已共同出资在潍坊成立合资公司(潍柴占51%),合资公司拥有巴拉德下一代质子交换膜燃料电池电堆及模组技术产品在中国客车、商用卡车和叉车市场的独家权利。江铃汽车(000550)国内首款氢能源重卡牵引车已交付客户示范运营。】


  3、电阻价格调涨幅度达20%,半导体产业缺货状况蔓延。机构指出,目前华新科MLCC及电阻订单能见度超过四个月,客户已开始下第3季订单,若下半年半导体供应转顺,预期各大终端应用出货动能更强,被动元件市场供给将更吃紧。国内被动元件龙头随着技术的持续升级和产能的不断释放,未来有望受益于被动元件涨价潮,获得更多市场份额。

  【公司方面:风华高科(000636)是国内领先的被动电子元器件生产厂商,主要包括片式电容/电阻/电感、陶瓷粉体材料、二三极管和FPC线路板等。顺络电子(002138)拥有全球一流的材料开发平台、基础元件装备和测试平台、基础元件设计平台,低损耗小尺寸射频叠层电感已经向一流客户大批量交货。】


  4、供给侧改革陆续落实,长三角水泥熟料已现两轮涨价。机构指出,2021年为“十四五”开局之年,逆周期逐步落地,且税收压力缓解后地方基建支出有望恢复,各省市交通投资目标整体预期乐观,预计今年基建增速仍较快。

  【公司方面:上峰水泥(000672)业务覆盖华东、西北、西南区域,水泥熟料产能约1300万吨,水泥产能1350万吨,拥有10条水泥产线,在建3条产线。华新水泥(600801)通过水泥窑协同处置的垃圾衍生燃料(RDF)代替部分煤炭,实现减排110千克/吨熟料,单位熟料碳排放降幅约为13%,公司水泥产能近1亿吨/年。】






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