【开市必读】2021-03-02

发表时间 :2021-03-02 来源:中讯证研

  1、C919客机全球首单正式落地,年内交付首架。机构估算,未来二十年,平均每年国内窄体客机需求量约为300架,假设未来C919国内市场占有率能够和波音、空客持平,即市占率达到三分之一,则每年销量约为100架,平均年销售额约为80亿美元,未来二十年总销售额有望达到1600亿美元。

  【公司方面:中航西飞(000768)是大飞机结构件供应商,承担C919机体中机身、外翼翼盒、副翼、后缘襟翼、前缘缝翼和扰流板六个工作包,任务量约占整个机体结构的50%。航发动力(600893)参与C919在研发动机配套零部件产品的生产。】


  2、传统淡季下,存储芯片产品销量却大增。数据显示,2月1-20日,韩国存储器出口月增15%、至10.7亿美元。2月是传统淡季,此种热烈买气极为罕见。2月22日,DRAM基准产品——DDR4 8G 2400Mbps现货价升破4美元,为22个月来首见。目前该产品报价为4.2美元,和1月底相比大增14%;和去年底相较大增21.4%。

  【公司方面:北京君正(300223)子公司北京矽成存储芯片包含SRAM、DRAM和Flash产品,其中DRAM占比较大,占矽成总收入的50%以上。紫光国微(002049)参股公司西安紫光国芯DRAM存储器芯片和内存模组实现了全球量产销售,是国产DRAM存储器的主要供应商。】


  3、去产能化加速,生猪出栏价三日涨逾11%。受东北台风导致玉米霉菌病毒超标影响,去年10月断奶仔猪成活率下降,养殖周期对应今年4月肥猪供应将出现下滑。机构指出,随着产能一定程度的去化,将一定程度影响今年下半年生猪行业供给。

  【公司方面:天邦股份(002124)2020年生猪出栏量307.78万头,同比增26%。天康生物(002100)2020年全年生猪出栏量约130万头,公司将新增年出栏102万头仔猪/育肥猪产能。】


  4、手机芯片全面紧缺,高通交期延长至30周以上。随着全球加速推进5G商用落地,在技术进步、消费驱动下,5G手机快速放量。机构认为,5G从“可用”到“好用”的进展不断推动,将继续带动全球不同程度的5G手机芯片需求。

  【公司方面:博通集成(603068)的无线音频产品包括蓝牙音频芯片、对讲机芯片、广播收发芯片、无线麦克风芯片等。恒玄科技(688608)是国际领先的音频SoC芯片设计企业,目前拥有自主研发创新的IBRT真无线技术,并率先推出主动降噪蓝牙单芯片并实现量产。】






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