【开市必读】2021-03-01

发表时间 :2021-03-01 来源:中讯证研

  1、交通运输部:多项重点工程今年加快建设。机构指出,交通建设仍为基建领域的重要组成部分,全国交通建设需求及重大项目落地实施将带动交通投资规模提升,全年交通建设推进力度可期,投资增速有望持续提升,交通建设和勘察设计龙头标的订单、营收或将进一步受益在建和新建项目落地加快。

  【公司方面:中国交建(601800)作为我国交通基建行业领军企业,是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司。华设集团(603018)作为勘察设计龙头企业,深耕江苏,通过外延并购和属地化发展加速全国布局,业务版图快速扩张。】


  2、FC-BGA封装基板交期长达一年,核心材料ABF缺货将持续到2022年。机构指出,ABF载板供不应求幅度比预期更加严重,原先该券商预期,今年调涨幅度约6%,明年再上涨5%,但主要载板厂增产缓步,市场需求却快速增加,因此预计今年ABF载板将涨价15%,2022年再涨10%。

  【公司方面:深南电路(002916)主要产品有存储芯片封装基板(eMMC)、微机电系统封装基板(MEMS)、射频模块封装基板(RF)、WB-CSP、FC-CSP、高速通信封装基板、PCBA板级等。兴森科技(002436)主营印制线路样板及小批量板的研发、生产、销售,是国内知名的印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商。】


  3、华为与运营商成立业界首个5G切片开放创新实验室。设备商与运营商已合作完成多个试点,技术逐步走向商业实用。工业互联网是工业领域承载5G切片技术的基础设施,其中标识解析体系是实现服务的关键转变,运营商招标已开启。机构指出,5G切片商用或迎来大规模渗透起点。

  【公司方面:思特奇(300608)是5G切片技术提供的主要厂商,相关的产品和服务已经在运营商进行了落地商用。海格通信(002465)已成为广东移动5G切片式网络搭建的核心服务供应商。】


  4、库存处于三年历史低位,氨纶厂家正在酝酿新一轮涨价。市场分析表示,当前氨纶行业高景气周期已经形成,氨纶头部企业纷纷加码扩产,具体来看, 氨纶厂家开工虽处于高位,但部分货源依然非常紧张,下游终端需求领域目前也仍未全部恢复开工。另外,新产能的投放情况大多集中在今年下半年,供应紧张局面在短期内难以缓解。

  【公司方面:华峰化学(002064)深耕聚氨酯行业多年,主导产品氨纶、聚氨酯原液、己二酸均为行业龙头。新乡化纤(000949)目前纤维板块已有粘胶长丝产能8万吨,氨纶纤维12万吨。】






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